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FDEの事例
Codexで『同種問い合わせ』を、営業実行タスクに変えた事例
同じような問い合わせを毎日手作業で処理していたチームが、Codexを使って返信文面と次アクションをセットで作る運用に変えた事例です。
FDE視点
FDE視点では、回答品質より先に「次に誰が何を決めるか」を固定します。AIは文章生成の補助としてではなく、営業の運用設計に接続されて初めて価値が立ちます。
現場で起きていた課題
1日の問合せで、価格・導入条件・期限確認が繰り返し発生し、担当者ごとに回答内容と精度が変わっていました。
営業は提案準備に入る前に、確認漏れの有無や次打診日を決めるだけで時間を取られ、既存案件の進捗が詰まる状態でした。
FDE型で実施した再設計
1) 問い合わせテンプレを「カテゴリ」「顧客ステータス」「必要確認項目」に固定。2) Codexには毎回同じ依頼型式で、返信候補・不足確認・次アクションを返すように設計。3) 結果はCRMのタスクに変換して、承認者へ共有。
ここで重要なのは、AIが出した文面を鵜呑みに送るのではなく、承認ポイントを「価格」「期限」「決裁条件」に絞ってレビューし、誤送信リスクを抑えたことです。
営業・CSでそのまま使える再現手順
まずは最も多い問合せ3種類を選び、返答フォーマットを1週間だけ固定してください。
次にCodexのテンプレートに「確認期限」「次アクション」「関連商談ID」を必須化し、CRM側で自動タスク化します。
最後に週1レビューで誤分類と未回答を振り返る。ここまで回ると、担当者増減があっても運用の安定度が上がります。